本报记者 李晓平
“我们的订单已经排到八九月了，整个三季度基本是满负荷运转。”励德光电总经理何贵聪说，自去年下半年以来，芯片端的产能紧张造就了LED行业全产业链开始回暖，今年上半年LED行业持续保持高景气度。厦门作为全国LED全产业基地之一，受益于行业回暖，多家光电企业业绩大涨，并纷纷增资扩产。
电子行业无疑是今年上半年资本市场的亮点，其中LED产业尤其受到“热捧”。三安光电发布的上半年业绩显示，营业总收入40.67亿元，同比增长46.37%；乾照光电更是迎来了爆发性增长，预计上半年净利润为9750万元到1.03亿元，同比增长1679.01%到1759.98%，扭亏为盈；中游企业、主要从事LED封装业务的光莆电子，业务规模也不断扩大，上半年净利润预计为2565万元-2875万元，同比增长65%-85%。
供给端收缩引发本轮行情，LED迎来根本性拐点
供给端收缩引发了本轮行情。在供给侧结构性改革进程中，一些自身造血能力不强的中小芯片厂被迫退出市场，行业产能缩减。由于供不应求，LED芯片自去年下半年以来两次涨价，结束了LED行业自2010年后连续6年价格下滑的趋势。
业内人士指出，在经历结构性优化、低端产能被淘汰的情况下，供需缺口仍然存在。预计今年仍然有1000万片的供需缺口，带动LED外延片、芯片需求增长，LED行业迎来根本性拐点，将继续保持高景气度。
去年厦门LED产业直接产值达323亿元，同比增长20%，在全国的14个LED产业基地中名列前茅，今年上半年继续保持高态势增长。
行业集中度提升，全球龙头企业在我市诞生
“‘洗牌’之后的LED行业集中度明显提升，原有的中小企业转而做细分市场，规模企业加大供应链整合，盈利水平不断提高，综合优势逐步显现。”厦门市光电协会秘书长马承柏说。数据显示，去年国内前十大芯片厂商的营收达107亿元，市场占有率为77%，其中前三大厂商占有率为50%，位于我市的三安光电排名第一，市场占有率为29%。
我市是国内最早规划和启动LED产业发展的城市之一，早在2004年就被科技部授予国内首个国家半导体照明高新技术产业化基地。经过十几年的发展，我市不断优化完善LED产业链，诞生了三安光电、乾照光电、光莆电子、信达光电、阳光恩耐、通士达等上下游优秀的企业代表。
其中三安光电已经成长为全球产能最大的LED芯片供应商，目前公司LED芯片需求旺盛，利润率进入历史高位，营收规模超越台湾晶电，跃居全球第一。据了解，目前公司拥有MOVCD机台300台，按照计划今年将增加到400台，新增产能将在今年第三季度开始逐步释放，全球龙头地位有望得到巩固。
下游企业竞争激烈，整合是未来的趋势
“随着上游行业的回暖，下游的成品企业竞争更加激烈了。”何贵聪说，唯有加大技术投入，找准市场节奏，才能赢得市场先机。阳光恩耐总经理许文平告诉记者，随着上游企业完成“洗牌”，中游封装企业也正在进行整合。下游成品企业由于门槛低，价格竞争尤为突出。虽然产能上去了，但是单价下滑。这是一个发展的过程，整合是下游企业的发展趋势，唯有提高核心技术的竞争力，才能增强生命力。
马承柏说，我市LED产业上中下游相对完整，不少被淘汰的小企业纷纷转型去做灯具、照明系统等附加值高的行业。但五金件、精密磨具、注塑等产业配套相对较弱，接下来将和周边城市协同发展。
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