今年以来,股市震荡加剧,权益类基金回撤明显,红利指数基金却普遍获得正收益,受关注程度大幅提升。
红利指数基金抗跌性凸显
今年以来八成取得正收益
据Wind统计,截至2月18日,34只红利指数基金今年以来平均收益为2.27%其中,28只录得正收益,占比超八成,10只收益超4%
具体来看,财通中证香港红利A今年回报达9.95%,华泰柏瑞红利低波动ETF收益达6.60%此外,创金合信红利低波动A,西部利得国企红利指数增强A,上投摩根港股低波红利A等红利指数基金收益均超5%
为什么红利指数表现这么好北京某量化基金经理指出,红利主题基金投资标的主要是分红稳定,股息率高的股票,它们往往具有较强的安全边际,泡沫小,震荡市中更为抗跌因此,近期市场环境下,掘金传统领域,重视稳定性和分红率的红利主题基金可以抵御市场波动
这类基金也受到避险资金的青睐,截至2月18日,博时中证红利ETF,景顺长城中证红利低波动100ETF,嘉实沪深300红利低波动ETF等红利指数基金今年以来均实现份额增长其中,博时中证红利ETF最新份额达1.73亿份,与去年底的4044万份相比,增幅327%
北京一中型公募市场部人士指出,今年以来市场资金避险选择很少,甚至不少‘固收+’基金也变成‘固收—’,稳定性强的红利指数基金自然受到青睐。。
长期业绩表现稳健
五年回报最高超80%
拉长周期来看,红利指数基金的收益表现也很亮眼。
截至2月18日,有数据可查的29只红利指数基金中,23只近一年取得正收益,8只近一年收益超20%。截至目前,前海开源新经济基金和前海开源公用事业基金在业绩排名中暂列第二,三位,三季度两大基金规模也大幅增长,其中前海开源新经济基金从二季度末的14亿元增长至三季度末的63亿元;前海开源公用事业基金从二季度末的256亿元飙升至三季度末的166亿元,距离200亿元的规模指日可待。
从五年长周期视角看,截至2月18日,有6只红利指数基金过去五年回报均超过30%其中,工银瑞信深证红利ETF期内实现了85.90%的回报
上述市场部人士建议,红利主题基金的投资范围和性质决定了很难去博短期收益,因而长期持有是更合适的选择同时,红利主题基金的波动相对较小,这也为投资者提供了更强的长期持有动力上述人士补充说
华宝基金指数研发投资部总经理胡洁认为,红利基金作为一个基本面逻辑清晰,历史收益率较高,波动又比较小的指数产品,长期持有是更加正确的投资方式对于这类资产,投资者不必刻意寻找买点,只要避免在市场极端狂热时候买入,并适当拉长持有期,就有很大可能收获稳稳的幸福
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