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正荣地产:内部资源不足以解决2亿美元永续债正尝试重组其他境外债

时间:2022-02-21 14:20   来源: 中国经济网    作者:如思    阅读量:17450   

:正荣地产集团有限公司发布有关优先永续资本证券的同意征求公告称,公司资源不足以支付2亿美元永续债,正尝试征求证券实益拥有人的同意,就证券提出若干建议豁免及修订。

根据消息显示,此前,正荣地产在1月份称,其发行的优先永续资本证券诚如该公告所述,本公司根据证券的条款及条件行使其购股权于2022年3月5日悉数赎回证券

可是,自该公告发布以来,市场状况不利的背景下,公司可用于清偿债务的内部资金日益有限因此,公司预计其现有的内部资源可能不足以解决其2022年3月即将到期的债务

因此,正荣地产正在征求证券实益拥有人的同意,根据同意征求备忘录中所述的同意征求就证券提出若干建议豁免及修订截至同意征求备忘录日期,证券的本金总额2亿美元尚未偿还

就证券而言,正荣地产正于付款日期向证券持有人支付以下款项:向其赞成特别决议案的有效同意指示于届满时间之前送达制表及资料代理人的各证券持有人支付同意费每1,000美元本金额10.0美元,及向其赞成特别决议案的有效同意指示于届满时间之前送达制表及资料代理人的各证券持有人支付渐增费每1,000美元本金额7.5美元同意费及渐增费须待会议合法有效且符合参会人数,特别决议案于会议上获批准,及签署补充文件后,方可支付

自2022年初以来,中国房地产行业持续波动用于房地产开发的银行贷款减少,加上某些负面信贷事件,加剧了市场对中国房地产开发商经营的担忧因此,中国房地产开发商的预售普遍减少本公司近几个月的合约销售总额亦出现明显下降

具体而言,截至2022年1月31日止月份,公司的合约销售总额较截至2021年1月31日止同期下降29.5%。截止至2021年6月30日,拥有土地储备2930万平米,其中82%位于一二线城市,保障企业项目去化以及未来业绩增长。。

根据证券条款,公司于2022年1月4日宣布,其将于2022年3月5日悉数赎回证券可是,于市场状况不利的背景下,公司随后由于外部资金有限,无法为现有债务再融资而面临短期流动性压力因此,公司预计其现有的内部资源可能不足以解决其于2022年3月即将到期的债务

公司预计,2022年房地产行业的市场状况仍面临压力,因此,在市场未出现大幅回升及多种融资选择回升的情况下,本公司对其短期流动性仍持谨慎态度。研报同时指出,在投资力度方面,正荣地产自2019年以来的金额投销比一直低于40%,符合“三线四档两观察”的要求。

因此,公司正致力于产生足够的现金流量以履行其财务承诺,且作为有关举措的一部分,本公司正进行同意征求除同意徵求外,本公司亦正考虑于不久的将来就其他未偿还的境外优先票据进行其他债务管理行动

中华网财经此前报道,此前,穆迪发布报告,将正荣地产集团有限公司的公司家族评级由B1下调至B3同时,穆迪还将正荣地产的高级无抵押评级由B2下调至Caa1评级展望由稳定调整为负面

穆迪副总裁兼高级分析师CedricLai表示:评级下调反映出正荣地产的再融资和违约风险加剧,原因是该公司业务疲软,融资渠道恶化以及未来12个月的大量债务到期负面展望反映出正荣地产在未来6—12个月内解决债务到期问题的能力存在不确定性Lai补充道

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