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上交所对金地集团发工作函要求“审慎处理”下调公司债票面利率

时间:2020-04-22 12:04   来源: 金融界    作者:许一诺    阅读量:7399   

(600383,SH)刚发布公告称,拟在5月下旬将“18金地03”(代码:143657)的票面利率由5.29%调整为1.50%;第二天金地集团就收到了上交所监管工作函,要求其对此事进行进一步核实并审慎处理。金地集团连续3个交易日股价下跌,截至发稿时股价为12.94元,较前一日收盘价下跌-2.49%。

根据金地集团21日晚间公告《关于收到上海证券交易所监管工作函的公告》,交易所在工作函中表示:“由于在《公开发行2018年公司债券(第三期)募集说明书(面向合格投资者)》债券利率及确定方式中约定,本期债券品种一‘在存续期第2年末,公司可选择调整票面利率’,‘存续期后1年票面利率为本期债券存续期内前2年票面利率加公司提升的基点’,要求金地集团就此进一步核实,此次将‘18金地03’公司债券利率由5.29%调降至1.50%,是否符合上述约定,并说明理由。”

同时交易所还要求:“请债券受托管理人中国国际金融股份有限公司按照相关规则要求,认真核实该债券的前述利率调整事项,是否与《募集说明书》的相关条款规定一致,并就此发表专项意见”;“要求金地集团依法依规审慎处理上述关于债券利率调整等事项,及时回应债券投资人关切,维护其合法利益。”

2018年年中,金地集团公告拟发行不超过30亿元的公司债券,分为两个品种发行,品种一(债券简称18金地03)的票面利率为5.29%,品种二(债券简称18金地04)的票面利率为5.38%。

根据当时的发行公告,“18金地03”发行总额为10亿元,上市日为2018年6月15日,到期日为2021年5月28日。“18金地03”债券票面利率在存续期内前两年固定不变,在存续期的第两年末,上市公司可选择调整票面利率。

此次金地集团选择下调债券票面利率,即属于上述“存续期后一年(2020年5月28日至2021年5月27日)的票面利率可以选择调整”,金地集团所给出的理由是“根据当前的市场环境”。

对于此次调整票面利率,投资者拥有回售选择权。金地集团表示,投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记,将持有的“18金地03”按面值全部或部分回售给公司;若债券持有人未作登记,则视为继续持有“18金地03”并接受上述利率调整。

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