科创板上市委2020年第35次审议会议于6月3日上午召开，审议结果显示，北京键凯科技股份有限公司（以下简称“键凯科技”）首发获通过。这是2020年第49家过会的科创板企业。
键凯科技主要从事医用药用聚乙二醇及其活性衍生物的研发、生产和销售。同时，基于其拥有自主知识产权的聚乙二醇合成及聚乙二醇化技术，向下游客户提供聚乙二醇医药应用创新技术服务，并自主开发创新的聚乙二醇化药物和第三类医疗器械。
键凯科技本次发行的保荐机构（主承销商）为中信证券(行情600030,诊股)股份有限公司，保荐代表人为周游、王琦。这是中信证券年内保荐成功的第6单科创板项目。4月30日中信证券保荐的康希诺生物股份(行情600201,诊股)公司过会；4月30日中信证券保荐的北京慧辰资道资讯股份有限公司过会；5月14日中信证券保荐的深圳震有科技股份有限公司过会。5月27日中信证券与中航证券联合保荐的合肥江航飞机装备股份有限公司过会。此外，6月2日中信证券保荐的中科寒武纪科技股份有限公司过会。
截至2019年12月31日，XUAN ZHAO直接持有键凯科技33.04%之股权，并通过与吴凯庭的一致行动关系控制吴凯庭持有的键凯科技20.32%之股权，合计控制键凯科技53.36%之股权，系键凯科技的控股股东、实际控制人。
键凯科技本次公开发行股票的数量不超过1500.00万股，占发行后股本比例不低于25%。键凯科技拟募集资金3.2亿元，其中，1.5亿元用于“医用药用聚乙二醇及其衍生物产业化与应用成果转化项目”，4000万元用于“医用药用聚乙二醇高分子材料企业重点实验室与研发中心升级改造项目”，8000万元用于“聚乙二醇化药物及医疗器械（临床实验）研发项目”，5000万元用于“补充流动资金”。
审核意见
1.请保荐人、申报会计师说明对境外销售收入真实性的核查方法及结果，包括但不限于对独立第三方就发运记录的检查及结果统计、对发行人客户的函证及结果统计、对收款情况的检查及结果统计、对发行人及其客户进行访谈的人员时间地点安排及访谈要点、对发行人与其客户间沟通记录进行检查的方式及时间跨度等；就核查结果应说明是否存在异常情况、是否就异常情况采取替代程序，并发表明确核查意见。
2.请发行人进一步披露报告期内主要原材料采购量、耗用量和各期末的结存量，以及聚乙二醇及其活性衍生物材料的产量、销量和结存量，说明发行人投入产出比的合理性。
3.请发行人根据自身实际情况、市场份额和销售规模，在招股说明书中修改相关市场领域的主要参与者、在相关领域拥有绝对优势等描述。
4.请发行人结合杨丽洁出任持股平台普通合伙人、持有份额远高于发行人高管兼核心技术人员、持股资金主要来源于向实际控制人等借款，且存在收购离职员工所持合伙份额、向入职员工转让合伙份额的情形，进一步说明杨丽洁真实持有持股平台份额是否具有合理性。请保荐人发表明确核查意见。
上市委会议提出问询的主要问题
1.请发行人代表：（1）对比Nektar等竞争对手，分析自身的优势与劣势；（2）分析在国际市场相对成熟、国内市场早已启动的情况下，发行人的医用药用聚乙二醇材料业务至今规模不大、市场份额较小，是否系由于发行人在技术研发、市场开拓等方面存在不足；（3）分析在国际主要竞争对手全面进入中国市场或国内出现强大竞争对手的情况下，发行人能否保持较高毛利率或收入的高增长；（4）说明医药应用创新技术服务收入占比较低且来自单一客户的原因及合理性；（5）对比市场份额和销售规模，说明发行人诸如相关市场领域的主要参与者、在相关领域拥有绝对优势等的自我评价是否客观准确，是否会导致投资者对相关市场领域的规模及前景产生误导。请保荐代表人发表明确意见。
2.请发行人代表说明：（1）中美贸易摩擦加剧、新冠疫情蔓延等情形对发行人2020年度经营业绩造成的影响；（2）上述风险因素是否会对发行人的持续经营能力造成重大不利影响；（3）发行人为控制上述风险所采取的措施。请保荐代表人发表明确意见。
3.请发行人代表说明：（1）赵祝华是否为XUANZHAO代持键凯有限和赛奇科的股权；（2）如是，该代持行为是否构成规避竞业禁止、保密约定或其他义务的情形，且是否可能导致控股权变更的潜在纠纷；（3）杨丽洁出任持股平台普通合伙人且持有份额远高于发行人高管兼核心技术人员的合理性；（4）发行人是否存在通过杨丽洁为实际控制人或其他股东代持股份而规避股份限售规定的安排。请保荐代表人发表明确意见。
科创板过会企业一览：
序号
公司名称
上会日期
拟募集资金
保荐机构
1
上海三友医疗器械股份有限公司
2020/01/08
6.00亿元
东方花旗证券
2
浙江德马科技股份有限公司
2020/01/14
3.78亿元
光大证券(行情601788,诊股)
3
湖南南新制药股份有限公司
2020/01/17
6.70亿元
西部证券(行情002673,诊股)
4
无锡奥特维科技股份有限公司
2020/01/17
7.64亿元
信达证券
5
深圳市联赢激光股份有限公司
2020/01/17
5.81亿元
中山证券
6
江苏吉贝尔药业股份有限公司
2020/01/17
6.90亿元
国金证券(行情600109,诊股)
7
天合光能股份有限公司
2020/03/11
30.00亿元
华泰联合证券
8
湖南金博碳素股份有限公司
2020/03/11
3.22亿元
海通证券(行情600837,诊股)
9
上海君实生物医药科技股份有限公司
2020/03/30
27.00亿元
中金公司
10
孚能科技（赣州）股份有限公司
2020/03/31
34.37亿元
华泰联合证券
11
北京神州细胞生物技术集团股份公司
2020/03/31
19.82亿元
中金公司
12
湖南松井新材料股份有限公司
2020/04/01
4.22亿元
德邦证券
13
北京天智航医疗科技股份有限公司
2020/04/01
4.52亿元
中信建投(行情601066,诊股)证券
14
深圳市燕麦科技股份有限公司
2020/04/02
5.38亿元
华泰联合证券
15
泽达易盛（天津）科技股份有限公司
2020/04/02
4.37亿元
东兴证券(行情601198,诊股)
16
成都秦川物联网科技股份有限公司
2020/04/03
4.07亿元
华安证券(行情600909,诊股)
17
上海复旦张江生物医药股份有限公司
2020/04/03
6.5亿元
海通证券
18
北京市博汇科技股份有限公司
2020/04/07
3.66亿元
浙商证券(行情601878,诊股)
19
埃夫特智能装备股份有限公司
2020/04/13
11.35亿元
国信证券(行情002736,诊股)
20
苏州金宏气体股份有限公司
2020/04/17
9.98亿元
招商证券(行情600999,诊股)
21
南京迪威尔高端制造股份有限公司
2020/04/24
5.32亿元
华泰联合证券
22
山大地纬软件股份有限公司
2020/04/27
3.79亿元
民生证券
23
安徽皖仪科技股份有限公司
2020/04/28
2.56亿元
光大证券
24
南通国盛智能科技集团股份有限公司
2020/04/28
7.60亿元
申港证券
25
济南恒誉环保科技股份有限公司
2020/04/28
6.33亿元
方正承销保荐
26
康希诺生物股份公司
2020/04/30
10.00亿元
中信证券
27
北京亿华通科技股份有限公司
2020/04/30
12.00亿元
国泰君安(行情601211,诊股)证券
28
北京慧辰资道资讯股份有限公司
2020/04/30
5.33亿元
中信证券
29
三生国健药业（上海）股份有限公司
2020/05/11
31.83亿元
华泰联合证券
30
江苏云涌电子科技股份有限公司
2020/05/11
3.19亿元
浙商证券
31
无锡芯朋微电子股份有限公司
2020/05/14
5.66亿元
华林证券(行情002945,诊股)
32
深圳震有科技股份有限公司
2020/05/14
5.45亿元
中信证券
33
芯原微电子（上海）股份有限公司
2020/5/21
7.90亿元
招商证券
34
北京铁科首钢轨道技术股份有限公司
2020/5/21
7.46亿元
中信建投证券
35
爱博诺德（北京）医疗科技股份有限公司
2020/5/22
8.00亿元
招商证券
36
杭州华光焊接新材料股份有限公司
2020/5/26
3.56亿元
中国银河(行情601881,诊股)
37
意南京伟思医疗科技股份有限公司
2020/5/26
4.67亿元
长江保荐
38
合肥江航飞机装备股份有限公司
2020/5/27
5.31亿元
中航证券
中信证券
39
上海先惠自动化技术股份有限公司
2020/5/27
3.99亿元
东兴证券
40
深圳市力合微电子股份有限公司
2020/5/28
3.18亿元
兴业证券(行情601377,诊股)
41
安徽大地熊新材料股份有限公司
2020/5/28
3.52亿元
华泰联合证券
42
昆山龙腾光电股份(行情600184,诊股)有限公司
2020/5/29
15亿元
东吴证券(行情601555,诊股)
43
江苏艾迪药业股份有限公司
2020/6/1
7.46亿元
华泰联合证券
44
北京赛科希德科技股份有限公司
2020/6/1
3.71亿元
中金公司
45
青岛高测科技股份有限公司
2020/6/1
6.00亿元
国信证券
46
中科寒武纪科技股份有限公司
2020/6/2
28.01亿元
中信证券
47
路德环境科技股份有限公司
2020/6/2
3.50亿元
安信证券
48
苏州敏芯微电子技术股份有限公司
2020/6/2
7.07亿元
国泰君安证券
49
北京键凯科技股份有限公司
2020/6/3
3.20亿元
中信证券
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