日前，全球云视频会议龙头Zoom发布了截至2022年1月31日的第四财季财报及全年业绩报告。
2022财年第四财季，Zoom的财报核心财务指标均高于市场预期，但由于其2023财年第一财季的业绩指引远低于市场预期，盘后股价一度跌超8%。
营收增速放缓
纵观2022财年，Zoom实现总营收约40.9亿美元，同比增长55%，Zoom全年调整后净利润为15.5亿美元，每股摊薄收益为5.07美元业绩均超市场预期
根据财报，Zoom2022财年第四财季实现净利润4.9亿美元，去年同期净利润为2.6亿美元，同比增长了88%，调整后的每股摊薄收益为1.29美元，相比去年同期的1.22美元，同比增长5.7%。
第四财季，Zoom实现营业收入10.7亿美元，同比增长21%，但低于第三财季35%的增速根据消息显示，2021财年第四季度的营收同比增速曾达到369%的最快增幅，2022财年前三季度的营收同比增速分别为191%，54%和35%，一路缩窄至目前的21%，营收增长明显回落
同样缩水的还有公司股价受益于疫情期间的线上办公红利加持，Zoom股价在2020年10月达到588.84美元的历史高点，而自疫情逐步稳定以来，Zoom股价已跌去近80%，截至3月1日，报132.6美元/股
展望未来，Zoom预计，2023财年第一季度的营收为10.70亿~10.75亿美元，预计2023财年总营收将达到45.3亿~45.5亿美元，调整后EPS为3.45~3.51美元，均低于市场预期。面对现实的压力，Zoom也在不断尝试业务多元化，以寻求新的增长点。2021年6月，Zoom推出ZoomPhone设备，通过这些设备让用户可以使用高级视频，音频和内容共享功能与同事，客户等进行协作；7月推出ZoomEvents，该功能使组织能够举行高级在线会议。
寻找业务突破口
不过，就全球局势看，目前Zoom的业务增长尚处于疫情周期内，且在疫情稳定后的2022财年，Zoom仍能实现55%的全年总营收同比增长，可见其仍然保有强劲的盈利能力。。
Zoom表示，总营收的驱动因素包括新客户获取和现有客户群的扩张截至2022财年第四季度末，Zoom拥有50.98万个员工人数超过10人的企业用户，同比增长约9%，净美元扩张率约为129%其中，有2725个企业用户在过去12个月中贡献了超10万美元的营收
根据IDC预测，2025年全球视频会议市场规模将达到212.1亿美元，2021~2025年的复合增速为17.5%，这意味着Zoom主业所面向的市场中期仍将维持较高的增速而截至2021年3月的数据显示，Zoom的全球市场份额为54%，谷歌Meets占23%，微软Teams占21%，且后两者的比重呈持续上升趋势
事实上，为巩固市场地位，Zoom自疫情以来便致力于产品多元化，如收购呼叫中心软件供应商Five9，发布新产品全渠道联络中心解决方案等，但最终效果都不尽人意而谷歌和微软两大巨头的入局，更让寻求突破的Zoom举步维艰，尤其是微软Teams对其构成极大威胁
对此，中信证券认为，微软Teams和Zoom本质上服务于不同的客户需求，其中微软Teams主要以文档协作为核心，服务于企业用户的内部沟通，而Zoom则主要凭借全球布局的数据中心节点提供可靠，易用的视频通话能力，在面向外部，跨组织沟通时更为高效，便捷且考虑到视频会议市场较高的客户忠诚度，不必太过担心微软Teams对Zoom的份额造成威胁
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