文 | 挖贝网 郭丽霞
又一家新三板公司将被主板公司并购，上市公司五洋科技（300420）拟以发行股份和支付现金相结合的方式，购买新三板公司天辰智能（838725）100%股份布局智能制造领域，交易对价合计2.5亿元。同时，天辰智能拟申请新三板摘牌。
2.5亿收购天辰智能
3月6日晚，上市公司五洋科技公告称，拟作价2.5亿元通过发行股份及支付现金相结合的方式，购买新三板公司天辰智能100%股权。
其中，以发行股份的方式购买标的公司80%股权，交易对价2亿元；以支付现金的方式购买剩余的20%股权，交易对价5000万元。同时，五洋科技向不超过五名特定投资者定增募集不超过5700万元的配套资金。
交易完成后，天辰智能将成为五洋科技全资子公司，并将扩充五洋科技在智能机械停车设备方面的规模与市场占有率，为五洋科技智能装备制造提供全面解决方案的实力。
据了解，天辰智能是一家专业从事机械式停车设备的公司，主要解决停车设备需求庞大而导致的停车难问题。其作为我国首批取得立体停车设备生产制造许可证和安装、维修、改造许可证的厂家之一，现有六大类十多个产品类型，主要客户为房地产开发商，政府事业单位、医院、大型商场及超市。
挖贝注意到，五洋科技和天辰智能在此次收购过程中还设置了业绩对赌。根据交易双方签署的相关协议，作为业绩补偿义务人，天辰智能承诺，2017年、2018年、2019年和2020年公司的扣非净利润分别为2300万元、3200万元、3900万元和4600万元。
财报数据显示，天辰智能于2016年8月正式登陆新三板，其业绩近年来连续增长。2014年、2015年、2016年的营收分别为7651.33万元、1.15亿元、1.42亿元；净利润分别为-225.78万元、408.64万、1856.77万元。
转型智能制造
挖贝网注意到，散料搬运核心装置一直是五洋科技的传统核心业务，但其近年来已经通过频繁的收购进行业务转型，进入智能制造领域。
早在2016年5月，五洋科技斥资5.5亿并购深圳伟创自动化进入了智能式停车设备领域。在与伟创自动化的并购中，五洋科技表示，双方核心技术的协同承继，下游行业的相融互补将有利于公司加强智能装备制造技术的研发与应用，占领工业革命 4.0 的技术前沿。
今年2月7日，五洋科技再次发布公告，拟收购两家新三板公司。公告显示，其拟购买天辰智能100%股权及捷世智通（430330）的控股权。2月27日，因捷世智通与五洋科技在主要条款未能达成共识，本次交易并没有如期完成。
资料显示，与天辰智能主营智能停车设备不同的是，捷世智通在信息技术上更有优势，其主营嵌入式计算机软、硬件，而且业绩也比天辰智能亮眼。资料显示，捷世智通2015年和2016年1-6月份分别实现营收1.81亿元和9029.88万元，净利润分别为3163.83万元和1383.10万元，无论是营收还是净利润都高于天辰智能。
并购重组推动了五洋科技业绩的增长，3月3日，五洋科技2016年年报显示，公司全年实现营收6.07亿元，净利润7268.71万元,同比分别大幅增长193.46%和235.01%。对此，五洋科技称，主要原因是子公司伟创自动化合并报表,贡献收入4.77亿,净利润7454万元。
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