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?全年IPO超500家“三中一华”赚嗨了

时间:2021-12-28 02:59   来源: 新浪    作者:宋元明清    阅读量:10178   

#x3000,#x3000,。全年IPO超500家 三中一华赚嗨了

?全年IPO超500家“三中一华”赚嗨了

#x3000,#x3000,2021年即将落下帷幕,这一年里,科创板注册制稳步实施,创业板注册制改革试点平稳推进,北京证券交易所设立并开市运行,注册制从局部向全市场迈进而一年内新增上市公司数量逾500家,也令保荐机构迎来IPO盛宴

#x3000,#x3000,第一财经记者据Wind统计,截至12月26日,年内A股共有515只新股上市,募资总额5325.67亿元,较2020年全年的约430只新股,近4700亿元募资额进一步扩大。

#x3000,#x3000,515只新股中,逾七成以注册制方式发行,其中包括新增科创板企业157家,创业板196家,北交所41家。呷哺集团创始人,董事长贺光启表示,集团将在东部沿海城市,长三角,大湾区,中部省份等区域大力扩张布局。

#x3000,#x3000,投行业务增量由此涌现Wind数据显示,独立保荐方面,年内至今,19家券商保荐企业数量超10家中信证券保荐59家排在首位,中信建投,海通证券,民生证券,华泰联合等进入前十

#x3000,#x3000,围绕IPO,一查就撤批量撤单也成为年内焦点辅导企业的终止撤回,或令部分中小券商投行颗粒无收

#x3000,#x3000,龙头优势依旧,新锐闯入前十

#x3000,#x3000,515只新股保荐,龙头券商仍占据绝对优势。

#x3000,#x3000,中信证券保荐59家排在首位,中信建投39家,海通证券33家,与之位居前三上述3家券商累计保荐企业数量131家,拿下25%的市场份额

#x3000,#x3000,保荐数量紧随其后的是:民生证券,华泰联合,安信证券,招商证券,国金证券,中金公司,长江承销保荐,国泰君安,国信证券。

#x3000,#x3000,IPO保荐数量在10~15家的有:国元证券,申万宏源承销保荐,中原证券,东兴证券,光大证券,兴业证券,东方投行。

#x3000,#x3000,此外,浙商证券,中泰证券,西部证券,东北证券等保荐数量都在5家以上。

#x3000,#x3000,拿IPO大单方面,中信证券,中金公司优势突出。。

#x3000,#x3000,截至12月26日,年内上市新股募资总额前三名是中国电信,三峡能源,百济神州其中,中国电信募资总额479.04亿元,由中金公司,中信建投联合保荐,三峡能源由中信证券保荐,百济神州由中金公司,高盛高华联合保荐

#x3000,#x3000,沪农商行,和辉光电,时代电气,大全能源等募资总额也进入年内前十整体来看,前十大IPO,中信证券独立保荐4家,中金公司独立保荐2家,联合保荐2家,东方投行独立保荐1家此外,中信建投,海通证券,国泰君安,高盛高华均拿下1单联合保荐

#x3000,#x3000,而从首发承销收入来看,据Wind数据,截至12月26日,有统计数据的69家券商合计实现269.84亿元首发承销收入。证券时报e公司讯,记者从公司方面获悉,呷哺集团12月22日宣布最新战略。

#x3000,#x3000,三中一华是赚钱大户,中信证券首发承销收入36.25亿元,是目前年内唯一一家该项收入逾30亿元的券商中信建投,中金公司分别录得20.44亿元,20.28亿元首发承销收入

#x3000,#x3000,华泰联合,海通证券,民生证券,国泰君安,招商证券,国金证券的首发承销收入也在10亿元以上。

#x3000,#x3000,市场份额上,中信证券一家就拿下13.43%份额,包括其在内,上述9家券商包揽了近六成的总份额。

#x3000,#x3000,上述头部机构之后,首发承销收入在5亿~9亿元区间的有8家,国信证券,安信证券,国元证券等在内。

#x3000,#x3000,值得一提的是,几家券商子公司首发承销收入排名前列,申万宏源承销保荐吸金5.74亿元,东方投行5.22亿,长江承销保荐4.84亿元。

#x3000,#x3000,而一批中小投行首发承销收入处于劣势上述时段内,有19家券商该项收入尚不足亿元,银河证券,太平洋证券,信达证券等在列

#x3000,#x3000,中型券商借注册制东风

#x3000,#x3000,借注册制东风,多家中型券商和券商承销保荐子公司冲出重围,保荐企业数量大幅增加。

#x3000,#x3000,民生证券拿下29单IPO保荐资格,排在第四位,领先华泰联合,安信证券等。

#x3000,#x3000,其中,创业板14家,科创板11家,北交所1家,共计26家,占其保荐家数的89%另有沪市主板1家,深市主板2家募资总额逾10亿元的是新锐股份,皓元医药,安旭生物3单

#x3000,#x3000,长江承销保荐作为中介机构服务的17家,近九成登陆注册制板块其中,创业板10家,科创板4家,北交所1家整体来看,17家企业中,多数募资总额在6亿元以下,登陆北交所的华阳变速募资总额仅1.43亿元

#x3000,#x3000,对券商投行而言,年内的另一大业务机遇来自北交所资料显示,截至目前,北交所共有82家上市企业,41家为年内上市

#x3000,#x3000,而从首批上市企业情况来看,记者据北交所网站统计,首批81家企业,由37家券商投行保荐。

#x3000,#x3000,中信建投拿下12单排在首位,涉及科达自控,锦好医疗等项目,安信证券,申万宏源承销保荐,开源证券,中信证券,东北证券,长江证券承销保荐,中泰证券,也均是业务大户。

#x3000,#x3000,上述8家券商合计保荐企业数量43家,占比逾五成此外,东吴证券,天风证券,银河证券等均参与了首批企业的保荐

#x3000,#x3000,撤材料成关键词

#x3000,#x3000,伴随着新股发行向注册制时代迈进,从事投行业务,券商须真正走向归位尽责。

#x3000,#x3000,年内,IPO撤材料,带病闯关等成为监管重点关注的问题。

#x3000,#x3000,从创业板注册制项目情况来看,记者据深交所网站统计发现,年内至今,96家拟IPO企业因撤回而终止审查。

#x3000,#x3000,撤材料企业背后的保荐机构有哪些中信证券,民生证券,国信证券各有7单,华泰联合,招商证券各有6单,国金证券,中信建投均为5单,东兴证券,东吴证券均为4单

#x3000,#x3000,万和证券年内有5单创业板注册制项目,有3单撤材料据深交所网站,其保荐的真美股份,乐的美,润科生物3家拟创业板企业均于年内撤回上市申请佳奇科技因IPO财务资料已过有效期,于10月终止注册

#x3000,#x3000,东海证券年内保荐的3单创业板IPO项目,2单撤材料。下一步,呷哺集团将在上海设立第二管理总部,实施北京,上海“双总部”战略,并启动“东扩南进”的发展战略。

#x3000,#x3000,辅导企业撤材料,还可能令部分券商今年的创业板IPO业务颗粒无收。

#x3000,#x3000,资料显示,年内,国盛证券保荐的回音必,红塔证券保荐的钟恒新材,华金证券保荐的中成发展,均终止,而这些项目是上述机构年内唯一一单创业板IPO项目。

#x3000,#x3000,针对投行项目撤否率高等问题,今年,对中介机构的从严监管升级。与此同时,未来三年,呷哺呷哺预计全国范围内新增至少500家门店,从现有的千家门店扩增至1500家左右,并差异化经营南北方市场。

#x3000,#x3000,证监会7月9日发布《关于注册制下督促证券公司从事投行业务归位尽责的指导意见》并表示,将对投行项目撤否率高,公司债券违约率高,执业质量低,市场反映问题多的证券公司,开展专项检查,建立内控部门对业务人员的质量评价机制,严禁业务人员薪酬与项目收入直接挂钩。

#x3000,#x3000,扩大现场检查和督导面,坚持‘申报即担责’的原则,对于收到现场检查或督导通知后撤回的项目,应依法组织核查,坚决杜绝带病闯关的行为上述指导意见提到

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