东莞铭普光磁股份有限公司(以下简称“铭普光磁”)近期在证监会网站披露招股说明书，公司拟在深交所公开发行不超过3500万股，占发行后总股本比例不低于25%。据了解，铭普光磁本次IPO的保荐机构为中信建投证券。
公开资料显示，铭普光磁是一家集研发、生产及销售于一体的主要从事网络通信领域内通信磁性元器件、通信光电部件的高新技术产品制造商。2014-2016年，铭普光磁实现营业收入10.32亿元、13.29亿元和14.07亿元，同期净利润为6827.44万元、8093.38万元和9065.2万元。铭普光磁产品主要以通信磁性元器件和通信光电部件为主。2014-2016年该两类产品合计销售收入占公司主营业务收入总额比例分别为95.57%、94.78%和89.07%。
招股书披露，铭普光磁本次IPO计划募集资金4.35亿元，其中1亿元用于补充流动资金，其余将投向通信磁性元器件产品生产、通信光电部件产品生产和研发中心建设项目。
铭普光磁作为国内重要的通信设备光磁通信元器件供应商，公司拥有华为、中兴、烽火通信、三星(Samsung)等一系列重要客户。铭普光磁表示，若未来因公司的生产能力、生产效率、产品的质量、价格或服务无法满足客户的要求，公司与客户发生重大纠纷，客户的下游客户对其上游供应商提出更严苛的要求而公司短期内无法达到等原因导致公司重要客户流失或重要客户大幅削减公司的采购量，公司业绩和品牌形象均可能受到较大不利影响。
铭普光磁的主要原材料为磁芯、漆包线、管芯、塑胶料、下套/尾纤等，报告期内直接材料占主营业务成本的比例分别为42.91%、48.08%和 53.63%。铭普光磁表示，若原材料价格出现较大波动，而公司产品价格调整滞后或难以向下游转嫁，将可能对发行人业绩带来不利影响。
随着公司业务规模的扩张，铭普光磁的存货和应收账款规模增长迅速。2014-2016年末，铭普光磁存货账面价值分别为2.32亿元、2.95亿元和3.56亿元，相比上一年度末增幅分别为3.95%、27.55%和20.49%；应收账款账面价值分别为3.13亿元、3.38亿元和3.7亿元，相比上一年度末增幅分别为22.34%、7.86%和9.37%。
从负债来看，2014-2016年铭普光磁的负债总额分别为4.53亿元、5.95亿元和5.93亿元，资产负债率为53.8%、59.98%和52.35%，而同行业上市公司平均值分别为41.88%、41.13%和39.55%。
中国网财经还注意到，铭普光磁的员工人数快速增长。2014-2016年末分别为2731人、3071人和3632人，员工薪酬总额分别为1.5亿元、1.98亿元和2.3亿元，后两年的同比增幅为31.86%和16%。
据了解，铭普光磁的实际控制人为杨先进、焦彩红夫妇，本次发行前，杨先进持有公司60.5385%的股份，妻子焦彩红女士持有公司3.9615%的股份，二人合计持有公司64.50%的股份。
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