沪指早盘震荡，中国联通A股复牌涨停，混改概念股冲高回落。黑色系期货大涨，鄂尔多斯等概念股活跃。养老金现身中小创，正海磁材、九阳股份涨停。截至午盘，沪指上涨0.24%，创业板上涨0.10%。
东北证券：从近期变化来看，虽然指数变化缓慢，但市场状态已经转入到“成交缩量整固+亢奋情绪降温”的组合。过去三周市场日均成交额从5500亿的高位回落至4850亿，融资买入和市场成交额均同向回落，并且融资买入占市场成交额比重所代表的风险偏好情绪也出现回落。在区域主题上我们推荐关注“雄安”和“福建”，首先这两个主题均具有较好的政策事件催化环境，其次这两个板块具有较好的配置性价比。
近期来看，周期板块的确面临来自市场面和基本面的双重挑战：从市场面来看，存量资金市场下，大量成交额聚集在周期板块的局面难以持续，需要经历成交分布的再平衡；从基本面来看，近期公布的7月份经济数据走软、对商品期货价格快速上涨的政策引导频出、外部环境近期避险情绪上升等因素也不利于周期类板块的持续支撑。更长时间尺度来看，周期板块的安全垫来自经济企稳和政策求稳两个因素的支撑，但需要修复本轮周期行情中的成交拥挤现象，并等待下一轮经济数据公布时的再验证。
华泰证券：纵观市场，涨价题材相对休整，当下市场热点集中在国企混改，联通混改消息刺激，持续性比预期的要好，炒作对象除了首批混改试点央企外还延伸到了油改和军改等。联通的亮点在于BAT等大佬的参与。短线应该还有些个股活跃的行情，大趋势性行情则需要时间酝酿，毕竟当中涉及的大盘股太多，持久度关键还得看后续消息面。
国泰君安：宏观团队认为，避险情绪提升，全球复苏延续；国内经济年内难现景气向下拐点，也难见政策的松拐点。策略团队认为，创业板反弹仅仅是小插曲，市场风格仍将以龙头白马为主，外延并购弱化与商誉减值扰动创业板业绩。机械团队认为，我国自动售货机销量2020年或将超过日本，富士冰山作为国内龙头，将直接受益行业放量成长。钢铁团队认为，9 月份迎来传统需求旺季，叠加采暖季环保限产，钢价依然会偏强运行。
安信证券：铁总商业化新政频出、混改提速催化不断。近期联通混改方案的落地或给铁总缓慢的混改进程造成不少压力。十九大临近，央企改革阶段性成果或面临考核，铁总混改已然箭在弦上。铁总混改的内压外驱动：政企不分模式一直困扰铁总企业化经营。铁总突围的三剂良方：普客提价空间巨大；综合开发铁路车站及线路用地；引入外部战略投资者补充资金和形成战略协同。铁总混改拥有三重受益逻辑：①增量：经济复苏，交运回暖。②提价：铁路改革，提价预期。③催化：铁总混改提速，混改动作积极。
铁路混改加速预期将为铁总旗下仅有的三家上市公司(铁龙物流、广深铁路、大秦铁路)短期带来国企混改主题催化。
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